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    下半年鋼市格局將向內強外弱轉換

    發布時間:2023/07/24 點擊量:0

    在決策部門逆周期調節之下,上半年全國鋼材需求保持較大韌性,由此拉動鋼鐵及鋼材產量小幅增加。預計下半年鋼材產需繼續穩定增長??偭啃枨蟾窬謱⒂蓛热跬鈴娤騼葟娡馊蹙置孓D換。

    總量鋼材需求呈現增長態勢。今年上半年鋼材市場的一些主要關聯數據,除房地產指標外,都保持了一定增長幅度。今年上半年,全國經濟(GDP)為5.5%,經濟運行整體呈現恢復向好態勢。1-6月全國規模以上工業增加值同比增長3.8% 其中6月份增長4.4%。同期全國固定資產投資同比增長3.8%,6月份環比增長0.39%。一些重要耗鋼產品產量升降并存,汽車、船舶、拖拉機、家電等保持增長,集裝箱、挖掘機、機床等出現下降。

    上半年鋼材需求的最大拖累在于房地產投資下降。據統計,上半年全國房地產開發投資同比下降7.9%,房地產開發企業房屋施工面積下降6.6%,房屋新開工面積下降24.3%。扭轉房地產投資低迷態勢,已經成為振興鋼材需求的重要方面。

    上半年拉動總量鋼材需求的重要引擎是出口。據海關統計,今年上半年全國出口鋼材4358.3萬噸,同比增長31.3%。據此測算,2023年上半年全國實際總量鋼材需求(不是表觀消費)同比增幅在3%以上。

    所以測算上半年全國鋼材總量鋼材需求超過3%,不僅在于鋼材直接出口數據靚麗,還在于同期鋼材社會庫存量的下降和鋼材產量增長。據蘭格鋼鐵網市場監測數據,截至6月底,全國29個重點城市鋼材社會庫存量為1035.79萬噸,同比下降25.8%。其中建材社會庫存同比下降35.4%;板材下降9.3%。而同期全國鋼材產量同比增長4.4%,粗鋼產量同比增長1.3%。

    從理論邏輯上講,在社會庫存減少的情況下,只要是鋼材產量增加,就一定會是消費需求總量的增加,無論其增長引擎是來自國內還是境外。由此可以得出上半年全國實際總量鋼材需求同比增幅會在2%以上。

    需求拉動鋼鐵企業積極增產。上半年總量鋼材需求的穩步增長,提供了鋼鐵產量的提升空間,加之搶占市場份額的競爭要求,刺激鋼鐵企業積極增產。據統計,今年上半年全國累計粗鋼產量5.36億噸,同比增長1.3%;生鐵產量4.52億噸,同比增長2.7%;鋼材產量6.77億噸,同比增長4.4%。其中上半年重點統計鋼鐵企業粗鋼產量同比增長3.64%,遠超全國粗鋼產量平均增長水平。因為下半年會有更大力度調控政策出臺,鋼材總量需求水平還會提高。

    展望下半年全國鋼材市場大勢,從宏觀政策大背景來看,預計貨幣政策繼續寬松,可能進一步下調存款準備金率和存貸款利率。財政政策繼續寬松,有可能提高財政赤字,發行更多債券。房地產方面亦會出臺更多松綁措施,包括在一些城市全面放開限購等。國際環境方面,美聯儲加息可能已近尾聲,7月份或將是這輪激進加息的最后一次。中美“貿易戰”可能也有改善,至少不會更差。由此預計下半年的鋼材需求大環境會較為“友好”,顯示出更大韌性。

    在下半年全國鋼材總量需求向好的同時,內外需求結構也會發生改變,將由之前的內弱外強,逐步向內強外弱轉變。這是因為下半年內人民幣對美元匯率將會提升,其次是國內鋼材價格上漲,也一定幅度減弱了出口價格競爭力。同時決策部門出臺的穩增長舉措,亦會提振國內鋼材消費。

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